Когда Михаил переехал в США для того, чтобы начать профессиональную боксёрскую карьеру, он думал, что его ждёт блистательная карьера на ринге, вот только там он оказался никому не нужен и пришлось довольствоваться случайными боями. После одного такого боя он и попал в параллельную вселенную, где такого вида спорта как бокс нет, зато есть магия и кланы... И огромное жирное тело, с которым теперь надо как-то жить.

Более двадцати лет назад, вестники, первые агенты Системы в глазах простых смертных, посеяли свои семена по всему миру. И когда сила родословной пробудилась в крови людей, семена дали свои первые всходы. Эпидемия кошмаров в Чикаго, Черный Ватикан в Европе и первое государство в Бездне — Лунная Америка.

Простой парень Илья — “ни кола, ни двора”, только служба наемником в частной армии, оказывается в другом мире на должности королевского шута. Бездушные маги и гнусные правители, дворцовые интриги и заговоры, приключения и бои, смех и слезы, верные друзья и коварные враги — намечается много всего!

Виллафрид Герстер, наследник игровой империи "Идавёль", поручает хакеру под ником Орфей задание: найти пароль от счетов компании отца, который тот спрятал внутри специально разработанной игры "Полночный рыцарь" — настолько опасной, что ранее нанятые Виллафридом геймеры не смогли справиться с задачей.

Мог ли подумать доцент провинциального вуза, что его давняя мечта — поездка в зимний Крым — обернется путешествием сквозь пространство и время? Что он попадет в тело наемника Артакса и станет своим в мире меча и магии?