Пытаясь скрыться от многочисленных врагов и жаждущих крови родственников, Сарх из народа сидов оказывается в Темной Империи – стране, рассказами о которой во всем мире пугают детей. Удивительно, но все оказывается не так страшно. Сарха принимают вполне радушно, ему даже удается устроиться в стражу. Казалось бы, жизнь наконец налаживается.

Макс Грай с отличием окончил Академию, стал первоклассным пилотом и попал в Третью ударную эскадрилью – элитный отряд, который выполняет роль своеобразного подразделения Службы Безопасности. Далее постарались пиарщики отца Макса, сделав из него настоящего героя. Но это сыграло с ним злую шутку – Макс стал настоящим изгоем эскадрильи. Многие его попросту ненавидели. Но даже это оказалось лишь вершиной айсберга.